kpi de calcul Excel în exemple și formule

KPI - Indicator de performanță, care permite să se evalueze în mod obiectiv eficiența acțiunilor desfășurate. Acest sistem este utilizat pentru a evalua diverși parametri (întreaga companie, structuri individuale, expertiză specifică). Acesta îndeplinește nu numai funcții de control, dar, de asemenea, stimulează activitatea de muncă. pe baza KPI este adesea sistemul de remunerare construit. Această metodă de formare a părții variabile a salariului.

KPI indicatorilor cheie de performanță: exemple în Excel

factor de stimulare în sistemul KPI de motivare - o recompensă monetară. Ia-l putea lucrătorul care a completat sarcina în fața lui. Valoarea premiului / bonusului depinde de rezultatul membrului personalului în perioada de raportare. compensare deplasare poate fi fix sau se exprimă ca procent din salariu.

Fiecare companie definește indicatorii cheie de performanță și greutatea fiecărui individ. Acestea depind de obiectivele companiei. De exemplu:

1. Scopul - de a furniza obiectivul de vanzari de produse de 500 000 de ruble pe lună. Un indicator cheie - planul de vânzări. Sistem de măsurare: valoarea reală a vânzărilor / suma de vânzări planificate.
2. Scopul - de a ridica suma transferurilor în perioada cu 20%. Un indicator cheie - valoarea medie de expediere. Sistem de măsurare: valoarea medie efectivă a transferului, valoarea / planificată medie a transportului.
3. Sarcina - pentru a crește numărul de clienți cu 15% într-o anumită regiune. Un indicator cheie - numărul de clienți în baza de date a companiilor. Sistem de măsurare: numărul real de clienți / numărul de clienți planificat.

factor de dispersie (cântare), compania de asemenea, se definește. De exemplu:

1. Punerea în aplicare a planului de mai puțin de 80% - este inacceptabilă.
2. Plan de executie 100% - raport de 0,45.
3. Plan de executie 100-115% - coeficient de 0,005 pentru fiecare 5%.
4. Nu există greșeli - raport de 0,15.
5. Pe parcursul perioadei nu a existat observații - raport de 0,15.

Aceasta este singura variantă posibilă definiții motivaționale factori.

Punctul-cheie în măsurarea KPI - cifra reală legată de planificate. Aproape întotdeauna salariul angajatului format din salariu (partea fixă) și premium (partea variabilă / variabilă). factor motivațional afectează variabila formare.

Să presupunem că raportul dintre părți fixe și variabile ale salariului - 50 × 50. Indicatori cheie de performanță și greutatea fiecăreia dintre ele:

Să presupunem următoarele valori ale coeficienților (similar cu figura 1 și figura 2):

Tabel KPI în Excel:

1. Salariu - o parte permanentă a salariilor depinde de numărul de ore lucrate. Pentru comoditatea calculelor am presupus că fixă ​​și partea variabilă a salariului egal.
2. Procentul planului de vânzări și planul de lucru se calculează ca raportul dintre performanța reală a planificat.
3. coeficienții folosiți pentru calcularea primei. Formulele de calcul în Excel KPI pentru fiecare angajat: Am acceptat faptul că impactul indicelui 1 și indicele 2 pentru valoarea primei este aceeași. Valorile coeficienților sunt de asemenea egale. Prin urmare, pentru a calcula indicele de 1 și indexul 2 folosit aceeași formulă (schimbarea numai celula de referință).
   
4. Formula de calcul a valorii primei care urmează să fie acumulate - = C3 * (F3 + G3). premium planificată înmulțită cu valoarea indicelui 1 și indicele 2 pentru fiecare angajat.
5. Salarii - salariu + bonus.

KPI este un tabel ilustrativ în Excel. Fiecare companie are propria sa (luând în considerare particularitățile de muncă și a sistemului de bonus).

matrice KPI și un exemplu în Excel

Pentru a evalua angajații cu privire la indicatorii cheie de performanță într-o matrice, sau un acord asupra obiectivelor. Forma generală este după cum urmează:

1. Indicatorii cheie - criteriile de evaluare a activității personalului. acestea sunt diferite pentru fiecare poziție.
2. Greutate - număr în intervalul 0 - 1, suma totală a ceea ce este egal cu 1. reflectă prioritățile fiecărui indicator cheie luând în considerare obiectivele companiei.
3. Base - valoarea minimă admisibilă a indicelui. Mai jos de bază - nici un rezultat.
4. Norma - nivelul planificat. Faptul că un angajat trebuie să îndeplinească în mod necesar. Mai jos - angajatul nu a reușit să își exercite atribuțiile.
5. Scopul - valoarea la care să aspire. Indicator în exces, care va îmbunătăți rezultatele.
6. Fapt - rezultatele reale.
7. indicele de KPI arată nivelul rezultatelor în raport cu norma.

Formula de calcul KPI:

KPI = index ((Actual - Base) / (Standard - Base)) * 100%.

Cum se completează într-un șablon pentru un manager de birou:

rata de succes - suma produselor de greutăți și indici. Evaluarea eficacității personalului demonstrat în mod clar prin formatarea condițională.